Zugerberg FinanzKomplexe Prozesse einfach gemacht: Von der Finanz-App für Kunden bis zum internen ERP System
Die Herausforderung
Zugerberg Finanz ist ein Vermögensverwalter mit Weitblick. Dank ihres einzigartigen Systems, Produkte für externe Beratungsunternehmen anzubieten, gehört sie zu einem der grössten bankenunabhängigen Vermögensverwalter der Schweiz. Mit einem stark wachsenden Kundenstamm und externen Beratern stieg das Bedürfnis, interne Prozesse mit einem eigenen ERP zu digitalisieren, bestehende Kunden zu stärken und neue durch ein schnelles digitales Onboarding zu gewinnen. Ich durfte Zugerberg Finanz über 3 Jahre als UX-Lead auf diesem Weg begleiten.
Kunde
Zugerberg Finanz
Zeitraum
2021 - 2023
Meine Rolle
Projekt- und Stakeholdermanagement
Workshops, Research und Konzeption
User Experience Design
Produktstrategie
Ergebnisse
ERP System
Mobile App
Designsystem
Agentur
Unknown Digital
Links
Schnelles Onboarding
Neben den bestehenden Kunden sollte mit einem ultraschnellen Onboarding auch Neukunden gewonnen werden. In Zusammenarbeit mit der Entwicklung und Rechtsabteilung wurde der Prozess auf ein Minimum reduziert und durch intelligente Vorauswahlen weiter vereinfacht.
Der Benutzer im Fokus
Viele der internen Prozesse waren bisher analog. Um die Digitalisierung möglichst benutzerzentriert zu gestalten, wurden zunächst Benutzergruppen definiert und dann mittels kontextbezogener Interviews in Personas und User Journeys weiterentwickelt. Daraus entstanden User Stories, die als Grundlage für das gesamte Projekt dienten.
